英伟达，被谷歌挖了墙角，如何应对？

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根据《The Information》最新报道，Google成功从NVIDIA手中“撬走”了OpenAI部分AI算力订单。报道援引一位匿名消息人士称，OpenAI已开始转向使用Google的张量处理单元（TPU）来驱动其AI产品。而此前外界普遍认为OpenAI主要依赖微软、甲骨文（Oracle）等合作伙伴提供NVIDIA的GPU来训练和运行AI模型。

据悉，OpenAI此举主要是为了削减运营成本——特别是在今年推出图像生成平台后，使用量大增，算力成本居高不下。而Google方面也并未向竞争对手出租其最新一代TPU芯片，使此次合作显得格外引人注目。

Google在今年4月发布了第七代TPU芯片，并称这是其首款专为AI推理设计的芯片。这些TPU在2024年曾引发业界关注，当时苹果宣布其Apple Intelligence平台的训练就使用了Google的TPU。不过，训练只是AI流程的一部分，芯片最终仍需通过“推理”（inferencing）来响应用户的查询。

《The Information》表示，OpenAI已将Google的TPU用于ChatGPT等AI产品，不过这一转变是近期才发生的，目前仍处于初步阶段。由于NVIDIA的GPU价格高昂且供应紧张，使用Google的TPU被认为是成本更可控的选择。

报道还指出，Google有意将其TPU芯片开放给更多云计算基础设施供应商。NVIDIA的高价策略和持续短缺使得市场正在对替代方案产生兴趣。如果Google成功让这些基础设施企业采用其TPU，将可能逐步蚕食NVIDIA在AI高性能芯片市场的份额。

Google本身也使用TPU来训练其自家AI模型。作为业内最具垂直整合能力的AI公司之一，Google在硬件（TPU）、软件（Gemini模型）和平台应用（如Gmail、Google搜索）之间形成了完整闭环的AI生态。

长期以来，OpenAI主要依赖微软和甲骨文的云服务，而这两家合作方几乎都采用NVIDIA的GPU。尤其是甲骨文，目前持有业内最大的NVIDIA GPU库存之一。若OpenAI开始采用Google的TPU，意味着NVIDIA在高端AI芯片市场的“近乎垄断”地位可能首次被撼动。

今年早些时候，OpenAI宣布与甲骨文合作加入特朗普政府推动的“Stargate”项目，该决定被外界视为对微软的冷落。而如今与Google的合作，则进一步表明OpenAI在供应链和合作策略上趋于多元化，AI算力市场也正在经历一场悄然的“权力转移”。

参考链接

https://wccftech.com/nvidia-might-be-losing-ai-dominance-as-openai-shifts-to-googles-chips-report/

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4078期内容，欢迎关注。

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